После героических действий Сайто в войне с Альбионом, Сайто и Луиза возвращаются в Тристейн. Однако там их поджидают очередные неприятности — руны Гандальфа на руке
Второй сезон рассказывает о событиях, происходящих через некоторое время после окончания войны. Отношения Луизы и Сайто начинают понемногу налаживаться, ведь она знает,
Луиза — юная волшебница, обучающаяся в Магической Академии Тристейн. Из-за своей неспособности правильно использовать магию, а заодно и из-за размера груди, её прозвали
В первый день учёбы в старшей школе Аюми Нономура и молчаливая Тацуки Иидзука потерялись в огромном кампусе академии Камидзоно. Блуждая, они встретились с живым ураганом
Маака Карин происходит из семьи вампиров, живущих в Японии, но она не совсем обычный вампир. Вампиры, как правило, должны пить кровь своих жертв, но Карин в связи с
