Сюжет строится вокруг жизни и отношений главных героев — Тиаки и Нода. Они японцы, учились в консерватории, а потом продолжили обучение в Париже. Теперь молодой человек стал дирижером частного оркестра, о нем начинают говорить в международных музыкальных кругах. Лента рассказывает о молодой паре с теплотой и любовью к людям и музыке. Ибо музыку можно считать третьим главным героем аниме. Лента показывает и описывает реальную жизнь, со всеми тяжелыми и неприятными ситуациями. Но все же общий настрой здесь радостный и светлый. Пусть жизненные испытания никогда не заканчиваются, но выдержать их с достоинством можно.
Проблемы у молодых музыкантов уже совсем взрослые. То Тиаки, который уже стал подающим надежду дирижером, терпит клевету, что вываливают на него конкуренты за его спиной. Да еще и Ноде начинают названивать однокурсники. И юноша ее страшно ревнует, но признаться в этом стесняется. А ведь кроме личных переживаний, есть и профессиональные — выступления на конкурсах или участие в концертах. Плюс разборки между маститыми дирижерами и преподавателями. Нода впервые публично выступает с известным дирижером, а ее мастер-учитель из парижской консерватории, считает ее выступление огромной ошибкой. Но СМИ уже растиражировали новость о юной гениальной пианистке по всему миру. Однако девушка оказалась не готова к славе и популярности. Героиня готова все бросить, уехать в Японию, и навсегда забыть о своем парижском вояже. Но, конечно, Тиаки не позволит ей впасть в депрессию.
