Песнь Лу, что возвещает рассвет

После развода родителей, Кай вместе с отцом переезжает из Токио в небольшую провинцию. На новом месте он начинает чувствовать себя одиноко: у него нет друзей, и он скучает по старому дому. Но спустя время Кай находит увлечение, которое заставляет его посмотреть на жизнь в маленьком городке совсем по-другому, он начинает писать музыку и выкладывать ее под вымышленным именем в Интернет. Вскоре о столь прекрасном хобби узнают два его одноклассника, Юхо и Кунио, которые тоже увлекаются написанием песен. Они приглашают его в свою группу «SEIREN», а Кай, долго думая, соглашается.

Кунио, Юхо и Кай часто приходят на Остров Русалок, чтобы порепетировать. И в один день, когда Кай прогуливается по Острову, он натыкается на необычную скалу, которую обходят стороной все местные жители. Позже он узнает, что ходят легенды о существовании русалок, приплывающих к этой скале. Жители Острова называют русалок чудовищами, которые очаровывают и убивают людей. Но Кай даже не рассчитывает на то, что может кого-то встретить. К его удивлению он сталкивается с прекрасной русалкой по имени Лу. Она совсем не похожа на тех русалок, которых ему описывали. Лу не пытается убить его, а оказывается очень даже дружелюбной, она показывает ему своих питомцев и то, как она управляет водой. К тому же Лу обожает музыку, когда она слышит ее звучание, ее хвост превращается в ноги, и она начинает танцевать. Кай и Лу быстро находят общий язык, они постоянно говорят о музыке, и это начинает сближать их еще больше. Лу становится новым «рассветом» Острова Русалок, и именно она поможет его жителям справиться с предстоящими трудностями.