События переносятся в мир, населённый не только людьми, но и монстрами. До определённого момента между двумя непохожими друг на друга расами шла непримиримая война. Люди не желали соседствовать с чудищами, представляющими для простых смертных смертельную угрозу. Война продолжалась сто лет. Лишь затем лидерам людей и монстров удалось прийти к компромиссу. Стороны сложили оружие. Был введён закон о ненападении, а на месте боевых действий новоявленные союзники возвели город Линдворм. На территории города будущего люди и монстры пытаются жить плечом к плечу. Изначально союз рас казался невозможным. Но построение совместного быта позволило бывшим врагам лучше узнать друг друга. Товарищеские взаимоотношения людей и монстров оказались возможными.
В Линдворме проживает первый в истории врач, специализирующийся на лечении монстров. Имя ему - Гленн Литбейт и он человек. Молодой доктор посвятил медицине всю свою жизнь. Досконально изучив физиологию монстров, Гленн стал единственным в своём роде специалистом, который способен помочь всем нуждающимся пациентам. В столь непростом деле доктору помогает верная 18-летняя помощница Сафентит. Она является человеком лишь наполовину: нижняя часть тела Сафентит напоминает змею. Девушка-монстр без труда уживается рядом с очаровательным врачом и понимает его с полуслова. Коллеги открывают собственную клинику по лечению девушек-демонов. Как сложится дальнейшая врачебная практика Гленн и Сафентит?